第二局，为五月中旬至六月十八日。
在这一阶段，如果四川兵备雄厚，完全可以在初期就有效遏制叛军锋芒，等援军进入四川，一举平定。
然而经过多年征调，四川明军总数不及叛军一半。在鲁钦征调完成，挥师南下时，除川东一隅，四川战局已完全倾向于叛军。
围重庆、攻合江，破泸州，一个多月的时间里，叛军连破二十余州县，死难官员不及其实。
叛军势如破竹，朝廷再失一局，为坏局。
第三局，是六月十八日至八月初。
在这一期间，水西安家尚未反叛，成都、重庆虽然被围，但是都没有陷落。
朝廷方面，鲁钦自云南调集的两万援军已经率先入川，与四川总兵杜文焕所部会合，在第一战击破奢崇明之弟奢安的西线叛军。
这第三局，就是鲁钦与奢崇明博弈的关键。
危局、坏局，第三局若再有失，四川则就成了残局，到了第四局，形势又会天翻地覆。
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